يعمل سلطان وابن أخيه عادل بميناء الإسكندرية ويهربان المخدرات، يقتل أعوانه مسئول المخزن جابر عندما يكتشف أمرهم وتنهار زوجته وردة، يحاول سلطان الإعتداء على وردة فتقاومه وتصيبه في ذراعه، ويحكم عليها بالسجن، تتعرف بالزنزانة على الثرية نرجس التي تنتحر ابنتها لمعاملة زوجها السيئة فتقتله نرجس، تتنهي مده عقوبتهما، يتضح أن نرجس على علاقة بسلطان، فهو صديق زوج ابنتها المقتول ولذلك تخطط للإنتقام منه، تعرفه بوردة بعد أن تغير من مظهرها، يتعلق كل من سلطان وعادل بوردة، يتحدى عادل خاله ويعترف أمامهما عن جرائمه ومنها قتله جابر، تكشف وردة عن حقيقتها ويقع سلطان في قبضه رجال الشرطة إلا أنه يموت من الصدمة.
