قبل نهاية الحرب العالمية الثانية ، يتصدى الشاب الوطني شمس الزناتى للإستعمار الإنجليزي ويقوم بعمليات بطولية لقتل جنوده في شوارع القاهرة لينال إعجاب وتأييد (حنة) الأرملة البدوية الشابة التى تعمل فى مقهى وترتبط بحب شمس، وتقترح سفره لواحتها للاختباء من بطش الإنجليز مقابل قضاءه على عصابة المارشال برعي التي تنشر الفزع والدمار بين أهالي الواحة، وتسلب خيراتهم وسط عجزهم التام عن المواجهة ويتفق شمس مع عثمان شيخ الواحة العجوز على إنقاذه من تلك العصابة، يستعين شمس بستة من أصدقائه القدامى الأشداء لتكوين فريق عمل للتصدي لعصابة برعي، حيث يضم جعيدي الحداد ضخم الجثة، وسيد سبرتو عاشق الخمر، وعبده قرانص، وعوض الكلاف، وسامبو العزبي، وسلامة الطفشان، ويعدهم بأجر كبير عند تنفيذ مهمتهم، لكل منهم قصة وهدف، يبدأ الإشتباك مع عصابة برعي في مواقع يتبادلان فيها الإنتصار والإنكسار قبل أن يفقد برعي رجاله تباعًا حتى يتمكن شمس من قتله ولكن بعد أن يموت خمسة من أشقياء شمس، تقام الأفراح في الواحة الآمنة، ويتزوج شمس الزناتى حنة، كما يتزوج عوض الكلاف من نعناعة البدوية السمراء التى خلبت لبه.
