وصل السيد حكيم قاسم(مراد سليمان)الهارب من دولة اشجوبيا طالبا اللجوء السياسى وتم منحه هذا الحق. فوق سطوح احد المنازل تعيش بكيزة هانم الدرملى(سهير البابلى) وزغلول العشماوى(إسعاد يونس)فى حجرة صغيرة بجوار شقوب القنطاوى(وحيد سيف) مدير عام سابق. بكيزة من عائلة عريقة جار عليها الزمن تعمل فى محل للأزياء الحريمى المهربة وقد تسببت فى إغلاق المحل بالشمع الأحمر وتم طردها. زغلول ابنة المرحوم زوج بكيزة عاملة نظافة فى مستشفى للولاده،وقد أرادت ان تنقذ مواطن لايملك تكاليف توليد زوجته فقامت بتوليدها تحت بيرالسلم وتم ضبتها وطردها.اصطحبت بكيزة زميلتها زغلول لتناول الإفطار حيث شاهدهم سام(احمد راتب)عميل منظمة مكلفة بقتل حكيم قاسم ومعه ميكروفيلم بالخطة لتسليمه للعصابه التابعة له ولكنه كان يتهرب منهم،بينما تطارده عصابة اخرى تريدالميكروفيلم.أراد سام الاحتماء ببكيزة وزغلول فتعرف عليهم ودعاهم للإفطار ثم الغذاء ووعدهم بإيجاد عمل لهم،اشترى سام علبة شيكولاته حيث وضع الميكروفيلم بقطعة شيكولاته،وأرادت بكيزة ان تتذوق قطعة اثناء ركوبهم التاكسى،ولكن السائق(فؤاد خليل) قام بفرملة مفاجئة فإنقلبت علبة الشيكولاته بأرضية السياره،وقامت بكيزة وزغلول بإلتهام الشيكولاته وقام سام بجمع الفوارغ،وعندما اكتشف المصيبة أراد ان يحصل على الميكرو فيلم بعد نزوله من جوفهن وصحبهن لمنزلهن وهددهن بمسدس،ولكن احدهم طعنه بخنجر فى ظهره،فقامت بكيزة بإبلاغ شقوب الذى ابلغ البوليس،العقيد مدحت الهمشرى(يوسف شعبان)رئيس مباحث الأزبكية ومعاونه الرائد يوسف سيف الله(مفيدعاشور)ولمايجدا شيئا فقد اختفت الجثه. قامت العصابه بتخدير شقوب،وحاولوا تهديد بكيزة وزغلول لمعرفة ماذا ترك سام معهم،وبطريق الخطأ اطلق أفراد العصابة النار على بعضهم فمات ثلاثتهم،ولما حضر البوليس لم يجد شيئا مرة اخرى فأيقن ان سكان السطوح من المعتوهين. وقامت العصابة بخطف بكيزة وزغلول وتفتيش حجرتهم ولم يعثروا على شئ،ولكن تمكنت بكيزة وزغلول من الهرب واللجوء للبوليس الذى عثر على جثة سام وتأكد من صحة اقوال بكيزة وزغلول،ولكن بكيزة عثرت على الميكروفيلم فى تجويف ضرسها المكسور،وسلمته للبوليس الذى فهم الخطة،وهى اتفاق حاكم دولة اشجوبيا مع عصابة دولية لقتل المعارض حكيم قاسم،ولكن سام أراد ان ينفذ الخطة لحسابه ويساوم الحاكم على اجر اكبر. قام العقيد مدحت بوضع خطة بالاتفاق مع بكيزة وزغلول لعمل كمين فى شقة حكيم قاسم،وتمكن من القبض على مجموعة المنظمة السرية والمجموعة التى ارسلها الحاكم،ثم قاموا بنشر صور مفبركة لمصرع حكيم قاسم،حتى أعلن الحاكم مسئوليته عن الحادث،وعندئذ أعلنت الحقيقة بأن حكيم قاسم بخير،بعد ان اعترف الحاكم على نفسه.
